機能一覧

*ダッシュボード*

ホーム画面に各種情報が表示されるウィジェットを配置することができます。

*マーケティング*

展示会やセミナーなどのマーケティング施策に対する管理を行うことができます。

*見込み客*

見込み客の情報を管理することができます。

*顧客企業*

お客様の企業情報を管理することができます。

*顧客担当者*

お客様の個人情報(氏名、所属など)を管理することができます。

*案件*

お客様との商談情報を管理することができます。

*販売受注*

受注情報を管理することができます。

*サービス契約*

お客様との契約情報を管理することができます。

*資産*

お客様に対してレンタルしている物品などの管理をすることができます。

*見積り*

見積を作成することができます。

*請求書*

請求書を作成することができます。

*納入業者*

仕入先の情報を管理することができます。

*購買発注*

仕入先などに対する発注情報を管理することができます。

*予定表(活動)*

スケジュール管理や活動結果の記録など、活動管理ができます。

*日報*

予定表で登録した活動(スケジュール)を自動で集約し、日報や週報として提出/承認することができます。

*ドキュメント*

ファイル(Word、Excel、PowerPoint、PDFなど)を管理することができます。

*サポート依頼*

お客様からのお問い合わせを管理することができます。

*回答事例*

よくある質問を回答事例(FAQ)としてまとめておくことができます。

*プロジェクト*

プロジェクトチームでのタスク管理やマイルストーン管理ができます。

*レポート*

各データを組み合わせて条件付きで一覧出力することができます。また、シンプルなグラフの作成ができます。

*製品*

見積や請求で利用する製品情報を管理することができます。

*サービス*

見積や請求で利用するサービス情報を管理することができます。

*価格台帳*

製品、サービス契約毎の価格台帳を管理することができます。

*コメント*

コメントを残すことができます。チャットのように利用することもできます。

*電子メール*

電子メールを送信することができます 。

*メールテンプレート*

電子メール作成時のテンプレートを管理することができます。

*メールマネージャー*

メールを受信することができます。

*ごみ箱*

削除されたデータを復元することができます。