導入事例

導入前後のお客様の声

組織的な営業活動により商談件数が増加 (電機・営業部門)

Before

顧客情報が個人所有となっており、業務の引き継ぎがスムーズにいかずお客様にご迷惑をおかけすることがありました。また、工場見学や商談会などイベントへのご案内の際、見込み客リストや失注リストが管理されていないため準備に手間取ることが多々ありました。

After

データ登録は大変でしたが顧客から知り得たコアな情報までもデータベース化できたことで、組織内に顧客情報の重要性が高まってきました。マーケティングに活用するという目的が明確であったこともありデータの量と質が向上しました。効率よく商談件数を増やせたのは大きな成果でした。(推進部門が表彰されました)


脱Excelで営業活動(SFA)を分析可能に (保険代理店)

Before

商談管理をExcelで行っているため、実績レポートを部門、拠点、全社というように集計していくのが大変でした。また、Excelであるため商談状況をタイムリーに把握することは困難でした。営業担当の活動状況を把握・分析し、適切なタイミングでフォローアップするための分析レポートが必要でした。

After

Excelの商談データを全てCRMに取り込み、全国の拠点の商談情報を一元化できました。以前のExcelのときは登録が徹底できませんでしたが、CRM導入により管理者がフォローアップしやすくなり活動量も改善が見られています。キャンペーンからの商談管理も円滑に行えるようになり商談期間の短縮にも期待できます。


サポート&営業チームで顧客満足度向上へ (ソフトウェア)

Before

お客様からのお問い合わせの中で要望事項に関するものが滞留しやすい傾向にありました。優先順位付けや、チーム間連携など、ハンドリングがうまくいっていないことが滞留の原因でした。サポート業務を効率よく運用するための基盤を構築する必要がありました。

After

サポートチーム内でも役割を明確にし、リーダーによるハンドリングが定着してきました。要望事項はサポートと営業がチャット機能を使って対応を協議できるようになり、回答完了までの平均所要時間を短縮できました。お客様のストレスを軽減するための業務フローが確立できたと思います。


お客様向けポータルサイト開設でデータ共有へ (ソフトウェア)

Before

お客様へ送付する書類(見積書、請求書、納品書)はExcelであったり、お客様から受領する書類(注文書、検収書など)はメールでのやり取りが大半であるため煩雑でした。業務を効率化するため書類の作成から送付、受領から保管といった取引先とのやり取りをワークフロー化することが課題でした。

After

CRMのワークフロー機能とカスタマーポータル機能を利用し、お客様との書類のやり取りにおいて目的を達成することができました。「過去の履歴を見つけやすい」「チャットでやり取りができる」「ポータルサイトから問い合わせができる」など、お客様にもメリットを感じていただけています。


DM配信~商談管理の業務効率が大幅に改善 (イベント会社)

Before

顧客管理と見積書はExcel、DM配信はツールというように別々に管理していたため、一つにまとめて管理できるものを探していました。イベント出展のご案内から受注までの業務にもかなりのチェックが必要で時間もかかっていました。

After

CRMで全て一元管理できました。イベント毎に招待客と出展社、予算や実績などを管理できるキャンペーン機能には重宝しています。見積機能を利用するにあたりサービスを全てメニュー化したこともあり、業務効率は格段に向上しました。