＊ダッシュボード＊
ホーム画面にいつもウォッチしたいグラフやデータリストを表示できる便利機能です。
＊マーケティング＊
展示会やセミナーを管理します。お客様や見込み客宛にご案内メールを一括送信できます。
＊見込み客＊
DMなどで情報発信しながら初回取引に導いていくための活動をここで行います。
＊顧客企業＊
お客様の企業情報を登録します。右の顧客担当者はこの顧客企業の下に関連付けされます。
＊顧客担当者＊
顧客のご担当者の情報を保管します。案件、見積、チケットなど多くの情報とリンクします。
＊案件＊
商談をクロージングするまでのステージ管理を行います。SFAとして活動管理にも有効です。
＊販売受注＊
受注データを登録します。見積から販売受注を生成することができるので便利です。
＊サービス契約＊
チケットと合わせて利用することで例えば毎月の契約時間に対する実績時間を管理できます。
＊資産＊
お客様に対してレンタルしている物品などを管理するための機能です。
＊見積り＊
見積書を作成するための機能です。製品またはサービスを見積明細に登録できます。
＊請求書＊
請求書を作成するための機能です。見積書からワンクリックで生成することも可能です。
＊納入業者＊
仕入先の情報を登録します。購買発注を行う場合の調達先になります。
＊購買発注＊
仕入のための発注を行うための機能です。販売受注から購買発注を簡単に生成できます。
＊予定表（活動）＊
活動の予実管理や活動結果の記録に利用します。活動状況はカレンダーから確認できます。
＊日報/週報＊
日報/週報を作成します。その日（週）の活動を自動表示するので書く行数は減ります。
＊ドキュメント＊
ファイル（Word、Excel、PowerPoint、PDFなど）を情報に紐づけて管理できます。
＊サポート・チケット＊
お客様からのお問い合わせをチケットとして作業管理するための機能です。
＊回答事例＊
回答事例を登録します。ポータルを利用することで顧客向けのFAQとして公開できます。
＊プロジェクト＊
プロジェクトチームでのタスク管理やマイルストーン管理に使用します。
＊レポート＊
データを組み合わせてレポート作成します。メール配信、集計グラフも簡単に作成できます。
＊製品＊
見積や請求で利用する製品情報を登録します。在庫数を保持しており販売と購買に連動する。
＊サービス＊
見積や請求で利用するサービス情報を登録します。在庫管理する場合は製品を利用します。
＊価格台帳＊
製品、サービス契約毎の価格台帳（リスト）を管理するための機能です。
＊コメント＊
社内ではフォードバックに利用するケースが多いです。ポータル顧客とのChatも可能です。
＊電子メール＊
電子メールの送信機能です。他の多くのモジュールが電子メールとリンクしています。
＊メールテンプレート＊
メール本文用のテンプレートです。メールの宛名に顧客担当者名を差し込むことができます。
＊メールマネージャー＊
メールを受信したり送信したりするメーラー機能です。
＊ごみ箱＊
削除されたデータを復元することができます。 （有効にしている場合）